تحلیل بازار تراشههای هوش مصنوعی چالشهای ۵۰ میلیارد دلاری انویدیا در چین و استراتژی TSMC برای دور زدن تحریمها, این هفته برای صنعت نیمهرسانا پر از رویدادهای حیاتی بود. در حالی که بازار در انتظار اعمال تعرفههای سنگین تراشهها توسط دونالد ترامپ به شدت بالا رفته است، انویدیا به عنوان رهبر هوش مصنوعی گزارش مالی سهماهه خود را منتشر کرد.

اگرچه این شرکت رشد سالانه ۵۶ درصدی در درآمد را ثبت کرده، اما سهام آن بیش از ۳ درصد افت کرد؛ نشانهای از نگرانی سرمایهگذاران در مورد آینده بازار چین. موانع جدید پکن در مسیر بازگشت انویدیا دولت چین با اعلام خطر امنیتی برای تراشه، که به طور اختصاصی برای این بازار طراحی شده، سدهای جدی را پیش روی انویدیا قرار داده است.

ران معتقدند انتقاد از میتواند تاکتیکی برای فشار بر واشنگتن جهت باز کردن صادرات تراشههای پیشرفتهتر باشد.

تحول در مالکیت اینتل و فشار بر TSMC و سامسونگ در تحولی موازی، اینتل نزدیک به ۱۰ درصد از سهام خود را در ازای کمکهای مالی قانون CHIPS به دولت آمریکا فروخت. ترامپ خواستار تکرار این مدل برای برندگان دیگر قانون CHIPS، از جمله TSMC و سامسونگ است.

نقش سافتبانک و ماسایوشی سون در معادله قدرت ماسایوشی سون، مدیرعامل سافتبانک، به عنوان یکی از نزدیکترین سرمایهگذاران خارجی به ترامپ، در توطئهسازی قراردادها با OpenAI و اینتل نقش داشته است. روابط او با کاخ سفید اگرچه فرصتهای سرمایهگذاری در آریزونا را فراهم آورده، اما دیپلماتهای ژاپنی از نقش دروازهبان او نگرانند، چرا که بیش از حد نزدیکی به ترامپ میتواند ریسکهای سیاسی به همراه داشته باشد.

رشد سود جهانی به رهبری هوش مصنوعی و افت خودروسازی بر اساس دادههای ۲۵ هزار شرکت بزرگ جهانی، سود خالص جمعی در فصل آوریل تا ژوئن ۷ درصد به ۱.۲ تریلیون دلار رسید. بخش فناوری اطلاعات با ۵۸ درصد رشد رهبر بود، در حالی که صنعت خودروسازی به دلیل حساسیت به تعرفهها، ۳۷ درصد کاهش سود را تجربه کرد. این شکاف نشاندهنده تمرکز سرمایه بر بुनियاد هوش مصنوعی است.

استراتژی TSMC حذف تجهیزات چینی از خط ۲ نانومتری شرکت TSMC تصمیم گرفته در پیشرفتهترین خطوط تولید ۲ نانومتری خود، که قرار است در هسینچو و کائوسیونگ آغاز شود، از ابزارهای چینی استفاده نکند. این اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از محدودیتهای احتمالی آمریکا در قبال شرکتهای دریافتکننده یارانههای قانون CHIPS است. TSMC همچنین در حال ساخت کارخانه سوم در آریزونا برای تولید این تراشههای پیشرفته در خاک آمریکا است.